1983-й. Юля Морозова — студентка Ленинградского университета, осваивает языки и увлекается лёгкой атлетикой. Она даже не догадывается, что скоро её жизнь круто изменится: девушку ждёт секретная миссия в КГБ. Её внешность удивительно напоминает погибшую супругу американского разведчика Джима Уиллера, который прибывает в город для контакта с агентом из закрытого научного института.
Группа Волохова разрабатывает хитрую операцию, чтобы вычислить предателя в оборонной сфере. Юлю решают подставить под удар — внедрить в круг общения Уиллера, рассчитывая, что он поверит в случайную встречу. Всё идёт по плану, но никто не знает, чем обернётся эта рискованная игра.
