Полковник Николай Устюжанин — опытный офицер военной контрразведки, виртуозно владеющий оружием и приемами боя. Он привык рисковать собой, если того требует задание. Но после гибели товарища в проваленной операции Николай начинает подозревать, что в их рядах есть предатель. Однако вместо поисков доказательств его самого отстраняют от службы.
Решив вывести изменника на чистую воду, Устюжанин уезжает в отдаленную деревню к старому сослуживцу, который теперь возглавляет приграничный район. Устроившись управляющим лесхоза, он быстро понимает, что эта работа не так проста, как кажется. Браконьеры, контрабандисты и черные археологи создают постоянную угрозу. А судьба предыдущих лесничих, бесследно исчезнувших или погибших, заставляет его быть начеку.
