В городе N задержали группу молодых людей по подозрению в экстремизме. Среди арестованных — известная художница с западным образованием, активистка и даже дочь местного губернатора. Журналисты критикуют действия правоохранителей, называя их произволом, пока следователи допрашивают подозреваемых.
Тем временем Раевский, направляясь в аэропорт, встречает юную Наталью. Ее равнодушие его завораживает, и он погружается в разговор. История раскрывается через допросы и откровенные беседы: несколько месяцев назад Раевский вернулся из-за границы с матерью. Его старый друг Николай Шустов, узнав об этом, вводит его в свой круг. Философские споры, эксперименты с границами дозволенного, легкий флирт. Испытания становятся жестче, адреналин — сильнее. Сначала «шутки» с оружием, потом первая кровь. Затем — игра в «тайное общество» с громким названием «Клипот», заимствованным из каббалы. Молодые мечтают изменить мир, не осознавая, во что ввязываются.
