Сан-Франциско, первые годы двадцатого века. В китайском квартале находят тело убитой европейки, и вину сразу возлагают на местного жителя. Город охватывает волна недовольства — многие требуют разогнать Чайнатаун. Запутанное дело поручают необычному дуэту: практикующему древние методы врачевания Цинь Фу и метису А-Гую, знатоку лесов и городских закоулков.
События разворачиваются на фоне растущей ненависти к азиатской общине. Доктор и охотник вынуждены спешить, пока гнев толпы не привёл к погромам. Им предстоит не только найти настоящего убийцу, но и доказать, что один человек не виноват за всех. В ход идут старинные рецепты, хитрость и умение читать следы — как на земле, так и в человеческих сердцах.