В землях Цзычуань царит тревожная пора — два могущественных рода, Цзычуань и Сайжун, ведут бесконечную борьбу. После долгих сражений на границе воин Цзычуань Сюй наконец возвращается домой, подарив родине короткую передышку. Но покой длится недолго. Влиятельный сановник Ян Мин Хуа поднимает мятеж, и теперь Сюй вместе с верными соратниками, Ди Линем и Сы Ту Линем, вынужден снова вступить в бой, чтобы защитить страну от новой угрозы.
Едва им удается справиться с восстанием, как надвигается новая беда — клан Сайжун открыто объявляет войну. Казалось бы, победа близка, но судьба вновь испытывает героев. Теперь им предстоит столкнуться с еще более серьезным испытанием, от исхода которого зависит будущее всей земли Цзычуань.